【투데이신문 이세미 기자】 우리카드가 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 국내 여신전문금융회사 최초로 해외 ESG 포모사본드를 발행했다.

12일 우리카드는 중소·영세 가맹점 금융지원을 위해 미화 2억 달러 규모의 해외 ESG채권을 발행한다고 밝혔다. 이는 국내 여신전문금융회사 최초의 ESG 포모사본드이자 우리카드 최초의 공모사채 발행이다.

만기는 5년으로 금리는 미화 달러 국채금리(USD Treasury) 5년물에 1.00%를 가산한 수준으로 정해졌다. 우리카드 측은 이번 채권은 리보(LIBOR) 폐지에 대응한 포모사 시장 고정금리채권으로서의 첫 발행이며, 이를 통해 고정 금리채도 포모사 시장에서 발행 가능하다는 것을 보여준 좋은 성과라고 평가받았다고 밝혔다. 

글로벌 금융기관인 크레딧에그리콜, HSBC, 소시에티 제너럴이 공동 주관을 맡았으며, 싱가폴증권거래소(SGX)와 대만증권거래소(TPEx)에 동시 상장해 양 거래소의 투자자들이 채권을 더욱 손쉽게 거래할 수 있도록 투자자의 폭과 유동성을 높였다.

조달된 자금은 코로나바이러스감염증-19(코로나19) 확산으로 어려움을 겪고 있는 중·소·영세 가맹점에 대한 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 등 사회적 가치 창출을 위해 활용될 예정이다.

우리카드 관계자는 “최근 글로벌 금융시장의 변동성 확대에 따른 불안 심리에도 불구하고, 우리카드에 대한 높은 대외 신인도와 ESG 채권에 대한 투자자들의 큰 관심을 받으며 성공적으로 발행조건을 확정 지을 수 있었다”고 말했다.