【투데이신문 박중선 기자】 신한투자증권이 3200억원 규모의 해외 인수금융 재매각에 성공했다.

17일 신한투자증권에 따르면 지난 4월 글로벌 사모펀드 운용사인 콜버그크래비스로버크(KKR)가 인수한 유럽 최대의 자전거 제조사 악셀그룹의 대표 주관사로서 지원한 2000억원 규모의 선순위 인수금융 재매각(셀다운) 물량 전량을 국내 기관투자자를 대상으로 매각 완료했다.

이어 같은 달 영국계 사모펀드 트리톤(Triton)이 인수한 글로벌 임상 의약품 플랫폼 기업 클리니젠의 대표 주관사로서 지원한 1200억원 규모의 인수금융도 성공적으로 마쳤다. 특히 국내 기관투자자에 국한하지 않고 유럽 현지의 기관투자자를 대상으로 적극적으로 세일즈한 전략이 주효했다는 평가다.

신한투자증권 관계자는 “글로벌 금리 인상 등으로 해외 인수금융을 비롯한 대체투자상품과 관련한 재매각이 녹록치 않은 시장 환경이지만 투자자의 니즈에 부합하는 차별화된 딜에 대한 꾸준한 수요를 확인했다”며 “성공적인 재매각 경험 및 신한의 글로벌 네트워크, 차별화된 딜 수임 및 선별 능력을 바탕으로 향후 국내 투자자 대상으로도 상품을 준비하고 있다”고 밝혔다.

한편 신한투자증권은 미국 유럽 아시아 등 전 세계 금융시장의 글로벌 인수합병에 참여하며, 국내 기관 중 가장 많은 글로벌 인수금융 시장 트렉 레코드를 쌓아왔다.